สามปีหลังจากกลายเป็นคนไร้เพศ Michiyo ใช้เวลาทั้งวันของเธอในความเจ็บปวด อยู่มาวันหนึ่ง สามีที่เป็นผู้อำนวยการเรียกลูกน้องไปที่บ้านและจัดงานเลี้ยงปลอบใจ ผู้กำกับเมาทันที และมิชิโยะกับลูกน้องก็ดื่มอีกครั้ง ... มิชิโยะที่สัมผัสกับชายหนุ่มเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน ล่อลวงผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความช่วยเหลือจากแรงผลักดันของสาเก ลูกน้องที่สับสน แต่ลืมเกี่ยวกับความเร้าอารมณ์ของ Michiyo! !! อย่างไรก็ตาม ผู้กำกับที่น่าจะเมาแล้วหลับจริง ๆ คือตื่น ...